В Мистиг-Фолс всё тихо и спокойно, до поры до времени. В город приезжает Клаус и начинает передавать послание через необычных источников. Деймон идет на многое, чтобы предотвратить жертвоприношение Елены ради снятия проклятья Клаусом. Елена понимает, что действительно обманывала себя и ей становится ясно, что она не равнодушна к нему. Действия Деймона раздражают Стефана, и напряжение из-за разницы во мнениях насчет того, как спасти жизнь Елены, перерастает в настоящий конфликт. Тайлер возвращается в Мистик Фоллс вместе с Джулс. Катерина Петрова тем временем загадочно исчезает и Стефан в тайне пытается найти её. Что бы избежать вопросов он оставляет Елену в поместье Сальватор с Деймоном. Бонни тоже не дремлет, получив безмерную силу, она решает убить Клауса. Всё  меняется, когда одна из древних начинает переманивать её на их сторону.